Охорона спадкового майна та правила управління спадщиною

Охорона спадкового майна — це важлива юридична процедура, яка допомагає зберегти спадщину від розкрадання, пошкодження чи незаконного заволодіння до моменту її офіційного прийняття спадкоємцями. Часто родичі померлого стикаються з ризиком втрати цінних речей, бізнес-активів або нерухомості через дії третіх осіб або форс-мажорні обставини.

Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна дозволяє зафіксувати наявність цінностей, призначити відповідального зберігача та гарантувати, що кожен спадкоємець отримає належну йому частку в цілісності.

Що таке охорона спадкового майна та навіщо вона потрібна

Охорона спадкового майна здійснюється з метою захисту майнових прав громадян та збереження спадщини до моменту її прийняття спадкоємцями. Ця процедура гарантує, що активи померлого не будуть вивезені сторонніми особами, пошкоджені чи втрачені внаслідок непередбачуваних обставин.

Згідно з чинним законодавством, охорона спадкового майна триває протягом усього строку, встановленого для прийняття спадщини, який зазвичай становить шість місяців. Процедура проводиться в інтересах не лише майбутніх власників, а й кредиторів та відказоодержувачів.

У нашій практиці був випадок, коли після смерті власника квартири у його помешанні стався раптовий прорив водопроводу, що загрожувало затопленням сусідів. Ключів від житла ніхто не мав, тому за заявою заінтересованих осіб нотаріус оперативно ініціював процедуру охорони спадщини, залучив свідків та представників комунальних служб, склав акт опису майна та призначив тимчасового управителя для проведення аварійних робіт.

Хто та на яких підставах охороняє спадщину

Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна покладається на нотаріусів, а в населених пунктах, де немає нотаріуса — на уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування. Підставою для початку процедури є заява спадкоємців, виконавців заповіту, кредиторів або рішення суду про оголошення особи померлою.

Якщо виникає потреба захистити активи у сільській місцевості, важливо розуміти специфіку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування. Вони мають право проводити опис та призначати зберігачів нарівні з державними чи приватними нотаріусами.

Передбачено, що заходи охорони спадщини проводяться за місцем її відкриття.

Згідно з ч. 1 ст. 1283 Цивільного кодексу України: «Охорона спадкового майна здійснюється в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.»

Підготовчі дії нотаріуса перед описом майна

Перед тим як розпочати безпосередній опис спадкового майна нотаріусом, уповноважена особа проводить ретельну підготовчу роботу для встановлення складу спадщини. Нотаріус реєструє заяву в Книзі обліку заяв про вжиття заходів охорони, визначає місце відкриття спадщини та перевіряє наявність спадкової справи у Спадковому реєстрі.

Також нотаріус з’ясовує, чи вживалися попередні заходи щодо збереження активів іншими особами, та повідомляє відомих йому спадкоємців про заплановану процедуру. Для забезпечення прозорості та законності процесу обов’язково залучаються щонайменше два незалежні свідки.

Вжиття заходів здійснюється максимально оперативно — не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання документів, які підтверджують факт смерті спадкодавця та місце відкриття спадщини.

Порядок проведення опису та складання акта

Складання акта опису спадкового майна є ключовим етапом процедури охорони, під час якого детально фіксується кожна річ померлого. В акті зазначаються дата проведення опису, дані нотаріуса, свідків та присутніх осіб, а також детальні характеристики кожного об’єкта та його вартість.

Під час оцінки речей нотаріус та учасники опису визначають вартість майна за діючими ринковими цінами. Якщо виникають суперечки щодо ціни, спадкоємці мають право залучити професійного експерта, щоб провести точну оцінку вартості спадкового майна.

Бувають випадки, коли родичі або треті особи перешкоджають проведенню процедури.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у справі № 640/2983/17-ц від 30.01.2019 зазначив: «положеннями Закону України «Про нотаріат» та Порядку № 296/5 саме на нотаріуса покладено обов'язок встановлення наявних в місці проживання померлого речей шляхом його опису, а не на заявника. Якщо вжити заходів до охорони спадкового майна неможливо (спадкоємці або інші особи, які проживали зі спадкодавцем, заперечують проти опису, не пред'являють майно для опису, майно вивезене тощо), нотаріус складає акт і повідомляє про це заінтересованих осіб.»

Призначення охоронця та договір управління спадщиною

Для збереження описаних активів нотаріус призначає відповідальну особу, якою стає охоронець спадкового майна або управитель. Охоронець несе матеріальну та кримінальну відповідальність за розтрату чи приховування отриманих на зберігання речей.

Якщо у складі спадщини є активи, які потребують постійного утримання, догляду або юридичних дій (наприклад, тварини, нерухомість в оренді або частка в бізнесі), нотаріус укладає договір управління спадщиною. Це дозволяє уникнути простою бізнесу та збитків до моменту з’явлення спадкоємців.

Укладення договору управління є законним та ефективним способом захисту активів.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у справі № 910/8275/24 від 28.08.2025 підтвердив, що за відсутності спадкоємців, які постійно проживали з померлим або вчасно подали заяву, нотаріус має право укласти договір управління часткою в статутному капіталі ТОВ із третьою особою без згоди спадкоємців, оскільки це захищає активи від знецінення.

Як зберігаються гроші зброя та інші цінності

Особливі категорії майна, виявлені під час опису, не можуть залишатися у звичайного зберігача та потребують спеціального режиму передачі. Грошові суми, валюта, цінні папери та коштовності передаються на зберігання до банківських установ або зараховуються на депозитний рахунок нотаріуса.

Якщо під час опису виявляють мисливську чи іншу зброю, боєприпаси або вибухові речовини, нотаріус зобов’язаний негайно передати їх органам внутрішніх справ (поліції) за спеціальним супровідним листом. Звичайний охоронець спадкового майна не має права тримати таку зброю без відповідного дозволу.

Історичні документи, цінні рукописи та державні нагороди за наявності спадкоємців залишаються в сім’ї, а у разі їх відсутності або визнання спадщини відумерлою можуть бути передані до профільних музеїв чи державних архівів.

Строки охорони спадкового майна та припинення процедури

Заходи щодо охорони спадкового майна діють до закінчення встановленого законом строку для прийняття спадщини спадкоємцями. За загальним правилом цей строк становить шість місяців з дня відкриття спадщини, але може бути продовжений у разі судового спору.

Охорона припиняється автоматично після того, як спадкоємці офіційно прийняли спадщину та отримали свідоцтва про право на неї, або у разі набрання чинності рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. Про припинення заходів охорони нотаріус обов’язково заздалегідь повідомляє спадкоємців та зберігача.

Всі витрати, пов’язані з охороною та управлінням майном, згодом відшкодовуються спадкоємцями пропорційно до їхніх часток у спадщині, а у разі відумерлості спадщини — відповідним органом місцевого самоврядування.